Kundenkonto
Ihre Organisation (bzw. Ihr Kundenkonto) als Tenant bezeichnet. Ein Tenant umfasst alle Benutzer, Einstellungen, Daten und Abrechnungsinformationen Ihrer Organisation. Als Administrator haben Sie Zugriff auf die Tenant-Verwaltung, um Ihr Kundenkonto umfassend zu konfigurieren.
Die Tenant-Verwaltung erreichen Sie über das Navigationsmenü unter Admin (/admin).
Inhaltsverzeichnis
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Kundenkonto (Tenant‑Verwaltung)
In TOAST wird Ihre Organisation als Tenant bezeichnet. Ein Tenant umfasst alle Benutzer, Einstellungen, Daten und Abrechnungsinformationen Ihrer Organisation. Als Administrator haben Sie Zugriff auf die Tenant‑Verwaltung, um Ihr Kundenkonto umfassend zu konfigurieren.
Die Tenant‑Verwaltung erreichen Sie über das Navigationsmenü unter Admin (/admin).
Inhaltsverzeichnis
- Verwaltung (Kontaktdaten und Konfiguration)
- Zahlungsdetails
- Tenant‑Konfiguration
- Microsoft 365 Tenant‑ID
- Teams
- Rollen und Berechtigungen
- Accounts (Benutzerverwaltung)
- Schnittstellen
- Theme (Erscheinungsbild)
- Zahlungsmethoden
Verwaltung
Die Verwaltungsseite erreichen Sie unter Admin > Verwaltung (/admin/organization). Hier pflegen Sie die Stammdaten Ihres Tenants.
Kontaktdaten
Im Bereich Kontaktdaten hinterlegen Sie die Stammdaten Ihrer Organisation:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vorname | Vorname des Hauptansprechpartners |
| Nachname | Nachname des Hauptansprechpartners |
| E‑Mail | Kontakt‑E‑Mail‑Adresse der Organisation |
| Telefon | Kontakttelefonnummer |
| Firma | Firmenname |
| Firmenzusatz | Optionaler Firmenzusatz (z. B. Abteilung) |
| Straße | Straße und Hausnummer |
| Adresszusatz | Optionaler Adresszusatz |
| Postleitzahl | PLZ |
| Stadt | Stadt / Ort |
Änderungen speichern
- Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
- Klicken Sie auf Verwerfen, um alle Änderungen rückgängig zu machen und die gespeicherten Werte wiederherzustellen.
Zahlungsdetails
Im Bereich Zahlungsdetails hinterlegen Sie Ihre Bankverbindung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontoinhaber | Name des Kontoinhabers |
| IBAN | Internationale Bankkontonummer |
| BIC | Bank‑Identifizierungscode (SWIFT‑Code) |
Diese Informationen werden für die Abrechnung und Rechnungsstellung verwendet.
Tenant‑Konfiguration
Unterhalb der Zahlungsdetails finden Sie die technische Konfiguration Ihres Tenants:
Microsoft Tenant‑ID
Im Feld Microsoft Tenant‑ID hinterlegen Sie die Azure AD / Entra ID Tenant‑ID Ihrer Organisation. Diese wird benötigt, um den Microsoft 365‑Login für Ihre Benutzer zu aktivieren.
So finden Sie Ihre Microsoft Tenant‑ID:
- Melden Sie sich im Azure Portal an.
- Navigieren Sie zu Microsoft Entra ID (ehemals Azure Active Directory).
- Auf der Übersichtsseite finden Sie die Verzeichnis‑ID (Tenant‑ID).
- Kopieren Sie die ID und fügen Sie sie in das Feld Microsoft Tenant‑ID ein.
Sobald die Microsoft Tenant‑ID hinterlegt ist, können sich Ihre Benutzer zusätzlich über den Microsoft‑Login‑Button auf der Anmeldeseite einloggen.
Automatische Registrierung
Wenn die Checkbox Automatische Registrierung aktiviert ist, werden Benutzer, die sich über den Microsoft‑Login anmelden und noch kein Konto besitzen, automatisch als neue Benutzer in Ihrem Tenant angelegt. Ihnen wird die konfigurierte Standardrolle zugewiesen.
Standardrolle
Wählen Sie hier die Standardrolle aus, die neuen Benutzern automatisch zugewiesen wird, wenn sie sich registrieren oder über den Microsoft‑Login erstmalig anmelden. Die verfügbaren Rollen werden aus Ihrer Rollenverwaltung geladen.
Standard‑Abonnements
Über das Dropdown Standard Abonnement können Sie festlegen, welche App‑Abonnements (Deployments) neuen Benutzern automatisch zugewiesen werden sollen. Es können mehrere Abonnements gleichzeitig ausgewählt werden.
Teams
Die Teamverwaltung erreichen Sie unter Admin > IAM > Teams (/admin/teams).
Teams ermöglichen es Ihnen, Benutzer in logische Gruppen zu organisieren. Jedes Team besteht aus:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Name des Teams |
| Beschreibung | Optionale Beschreibung des Teams |
| Mitglieder | Liste der Benutzer, die dem Team angehören |
| Manager | Benutzer mit Managementrechten im Team |
| Typ | Optionaler Typ (z. B. ORG_UNIT für Organisationseinheiten) |
Teams erstellen und verwalten
- Navigieren Sie zu Admin > IAM > Teams.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Teams.
- Geben Sie einen Titel und optional eine Beschreibung ein.
- Fügen Sie Mitglieder hinzu, indem Sie Benutzer auswählen.
- Legen Sie Manager fest, die erweiterte Rechte innerhalb des Teams haben.
- Speichern Sie das Team.
Teams können beispielsweise genutzt werden, um Berechtigungen an Gruppen von Benutzern zu vergeben oder Dokumente innerhalb eines Teams zu teilen.
Rollen und Berechtigungen
Die Rollenverwaltung erreichen Sie unter Admin > IAM > Rollen (/admin/roles).
Rollen definieren, welche Berechtigungen und App‑Zugänge Benutzer erhalten. TOAST verwendet ein rollenbasiertes Zugriffskontrollsystem (RBAC).
Aufbau einer Rolle
Jede Rolle besteht aus folgenden Eigenschaften:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name der Rolle (z. B. "Administrator", "Mitarbeiter") |
| Beschreibung | Optionale Beschreibung der Rolle |
| Superuser | Wenn aktiviert, hat die Rolle uneingeschränkte Berechtigungen auf alle Ressourcen |
| Berechtigungen | Detaillierte CRUD‑Berechtigungen pro Ressource |
| Apps | Apps, auf die Benutzer mit dieser Rolle Zugriff haben |
Berechtigungssystem
Berechtigungen werden pro Ressource (z. B. Tickets, Projekte, Kontakte) in vier Stufen vergeben:
| Berechtigung | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellen (Create) | Neue Datensätze anlegen |
| Lesen (Read) | Datensätze einsehen |
| Bearbeiten (Update) | Bestehende Datensätze ändern |
| Löschen (Delete) | Datensätze entfernen |
Superuser‑Rolle
Eine Rolle mit aktiviertem Superuser-Flag gewährt uneingeschränkte Berechtigungen auf alle Ressourcen und Apps. Verwenden Sie diese Rolle nur für Administratoren.
Rollen erstellen und bearbeiten
- Navigieren Sie zu Admin > IAM > Rollen.
- Erstellen Sie eine neue Rolle oder wahlen Sie eine bestehende aus.
- Vergeben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung.
- Konfigurieren Sie die Berechtigungen für jede gewunschte Ressource.
- Wahlen Sie die Apps aus, auf die die Rolle Zugriff haben soll.
- Speichern Sie die Rolle.
Rolle einem Benutzer zuweisen
Die Rollenzuweisung erfolgt in der Benutzerverwaltung unter Admin > IAM > Accounts. Jeder Benutzer kann genau eine Rolle zugewiesen bekommen.
Accounts
Die Benutzerverwaltung erreichen Sie unter Admin > IAM > Accounts (/admin/accounts).
Hier verwalten Sie alle Benutzer Ihres Tenants:
- Benutzer anzeigen: Übersicht aller registrierten Benutzer mit Name, E-Mail und Rolle.
- Benutzer bearbeiten: Rollen zuweisen, Benutzerdaten anpassen.
- Benutzer einladen: Neue Benutzer zu Ihrem Tenant hinzufugen.
Weitere Informationen zur Benutzerkontoverwaltung aus Sicht des einzelnen Benutzers finden Sie in der Dokumentation Benutzeraccount.
Schnittstellen
Die Schnittstellenverwaltung erreichen Sie unter Admin > Schnittstellen (/admin/interfaces).
Schnittstellen (Interfaces) ermoglichen die Anbindung externer Systeme an das Codemeta-Portal. Sie definieren Zugangsdaten und Konfigurationsparameter für die Kommunikation mit Drittsystemen.
Unterstützte Integrationen
Die Plattform unterstützt eine Reihe von Drittanbieter-Integrationen, darunter:
- TANSS - Ticketing-System-Integration
- WeClapp - ERP-System-Anbindung
- FTP - Dateitransfer-Integration
- Factorial - HR-System
Schnittstelle einrichten
- Navigieren Sie zu Admin > Schnittstellen.
- Wählen Sie die gewünschte Integration aus oder erstellen Sie eine neue Schnittstelle.
- Geben Sie die erforderlichen Zugangsdaten ein (z. B. API-Schlüssel, Token, Benutzername/Passwort).
- Testen Sie die Verbindung, falls verfügbar.
- Speichern Sie die Konfiguration.
Hinweis: Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind nach dem Speichern nicht mehr im Klartext einsehbar.
Theme
Die Theme-Einstellungen erreichen Sie unter Admin > Theme (/admin/administration).
Hier passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Tenants an. Das Theme umfasst drei Bereiche:
Favicon
Laden Sie ein eigenes Favicon hoch, das im Browser-Tab angezeigt wird. Unterstützt werden gängige Bildformate.
Logo
Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch, das in der Anwendung angezeigt wird (z. B. in der Navigationsleiste).
Farbschema
Über das Theme-Formular können Sie die Farben Ihrer Instanz anpassen. So erscheint die Anwendung in Ihrem Corporate Design.
Zahlungsmethoden
Die Zahlungsmethoden erreichen Sie unter Admin > Abrechnung > Zahlungsmethoden (/admin/paymentMethods).
Hier verwalten Sie die Zahlungsmittel, die für Abonnements und Rechnungen verwendet werden. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über Stripe.
Zahlungsmethode hinzufugen
- Navigieren Sie zu Admin > Abrechnung > Zahlungsmethoden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufugen einer neuen Zahlungsmethode.
- Geben Sie Ihre Zahlungsinformationen ein (z. B. Kreditkartendaten, SEPA-Lastschrift).
- Bestätigen Sie die Zahlungsmethode.
Zahlungsmethode verwalten
- Sie können bestehende Zahlungsmethoden bearbeiten oder entfernen.
- Die als Standard markierte Zahlungsmethode wird automatisch für neue Abonnements verwendet.
Zusammenfassung der Navigation
| Bereich | Navigationspfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| Accounts | Admin > IAM > Accounts | Benutzerverwaltung |
| Rollen | Admin > IAM > Rollen | Rollenverwaltung |
| Teams | Admin > IAM > Teams | Teamverwaltung |
| Schnittstellen | Admin > Schnittstellen | Externe Integrationen |
| Theme | Admin > Theme | Erscheinungsbild |
| Zahlungsmethoden | Admin > Abrechnung > Zahlungsmethoden | Zahlungsmittelverwaltung |
| Verwaltung | Admin > Verwaltung | Stammdaten und Konfiguration |